Ha sido la segunda emisión del banco con un monto récord de 1.750 millones de dólares en los últimos tres meses.
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF colocó un bono tamaño ‘benchmark’ por 1.750 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar proyectos en América Latina, informó este jueves el multilateral.
El bono, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%, fue adquirido por fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África (60%); América (32%) y Asia (8%), en medio indicaciones de interés por 6.400 millones de dólares, es decir, una sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.
La demanda se distribuyó entre bancos centrales e instituciones oficiales con el 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con un 30 %; y tesorerías de bancos (24%).
Ha sido así “una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024, consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de USD 6.400 millones”, dijo el vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto.
Esto es un “testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, añadió.
Fuente: Forbes Centroamerica
